618大促后美妆行业三大结构性变化:国货反超、功效内卷、渠道重构
OEM知识 · 2026-06-15 · 5分钟
2026年618,美妆赛道发生了什么?
先把几个关键数字摆出来,你就知道今年618有多不一样了——
- 天猫美妆618期间GMV同比+12%,抖音美妆同比+34% ——抖音不再是「低价清货渠道」,而是品牌增长的核心引擎
- TOP10品牌中国货占比首次达到60%(去年为45%) ——这个数字为什么重要?因为这是结构性转折,不是偶发波动
- 精华品类同比增长28%,面膜仅+3% ——功效高客单品类在加速,低客单标品在疲软
- 抖音美妆直播场次同比+42%,但场均GMV -8% ——直播供给过剩,但转化效率在下降,品牌需要新玩法
注意:天猫/抖音GMV数据来自平台公开战报和第三方数据机构(魔镜、蝉妈妈等),具体数字可能有口径差异,趋势方向是确定的。
变化一:国货反超——这不是「平替」叙事,是「替代」叙事
如果让我用一句话总结2026年618的美妆格局:「国际品牌守住了高端,但失去了中端。」
现象:珀莱雅、薇诺娜、可复美、韩束四大国货品牌稳居天猫TOP10。更值得注意的是——它们的价格带已经从80-150元上移到150-300元,和国际品牌中端线平起平坐。
为什么不再是「平替」?
- 3年前国货的卖点是「海蓝之谜平替」「SK-II平替」
- 今天的卖点是「国货有自己的专利成分」「珀莱雅双抗的麦角硫因是DSM独家合作」
- 从「像你」到「我就是我」——这是品牌心智的根本跃迁
对OEM品牌主的影响:如果你还想着「做一个类似XX品牌但便宜一半的产品」——这个路越走越窄了。国货品牌自己已经把价格做上来了,你追着做「平替的平替」,只会陷入更低的价格战。
出路不在「谁比你更便宜」,而在「你和别人有什么不一样」。
变化二:功效内卷——「有效成分」从卖点变成了入場券
今年618最明显的一个变化是——以前只有精华品类拼成分,现在是面霜、水乳、甚至洁面都在拼成分。
我举几个例子:
- 2024年618的面霜卖点是「补水保湿」
- 2025年618的面霜卖点是「玻色因含量XX%」
- 2026年618的面霜卖点是「玻色因+胜肽+神经酰胺 三重配比」
看到了吗?成分内卷正在从精华向外蔓延。这意味着什么?
对OEM品牌主的影响:
- 「有效成分」从差异化变成了标配——你的面霜没有玻色因/肽类/神经酰胺,消费者已经不看了
- 成分proficiency竞赛——以前拼「有没有」,现在拼「多少浓度」「什么包裹技术」「第几代」
- 配方透明度成为竞争力——越来越多品牌在详情页公开INCI表前10位成分,不公开的就是「不够自信」
应对策略:不是盲目追高浓度,而是找准你的成分差异化锚点。玻色因内卷了,你还有蓝铜胜肽;蓝铜胜肽内卷了,你还有仿生肽;仿生肽也卷了——那就去卷「配方架构」:谁的三层结构更科学、更完整。
变化三:渠道重构——抖音不卖货了,它变成了品牌的第一公开窗口
这是我观察到的2026年最重要的渠道变化:
以前:消费者路径是——「在小红书种草 → 在天猫成交」
现在:消费者路径变成了——「在抖音看到品牌 → 去小红书查评价 → 回天猫或抖音成交 → 在抖音追直播复购」
关键变化是:抖音从「成交场」升级为「认知+成交+复购」的全链路场。 不做抖音的品牌,等于在消费者面前「不存在的品牌」。
但坑也大了:抖音美妆直播场均GMV下降8%,说明直播红利期正在过去。品牌需要在抖音找到直播之外的内容形式——短视频原生内容、成分测评号联动、科学家/KOL的深度内容合作。
| 渠道 | 2024年角色 | 2026年角色 | 品牌应对 |
|------|----------|----------|---------|
| 天猫 | 成交主阵地 | 稳定基本盘 | 保持旗舰店+参加大促 |
| 抖音 | 清货/低价场 | 品牌入口+成交+复购 | 短视频内容+直播+商城 |
| 小红书 | 种草第一站 | 种草+口碑验证 | KOC真实分享+品牌号 |
| 微信视频号 | 未充分开发 | 40+人群新增量 | 视频号直播+私域沉淀 |
三件事,OEM品牌主现在就要做
- 成分差异化定位:找到你的「第一成分锚点」——不是玻色因/烟酰胺(已经被大品牌锁定了),而是蓝铜胜肽/麦角硫因/依克多因/海洋糖苷等还在窗口期的成分
- 抖音内容投入:在预算中至少分配30%做短视频原生内容(非直播),这是2026年下半年最大的流量洼地
- 功效证据前置:把功效评价报告、人体测试数据、成分检测报告提前准备好,让它成为「产品详情页的第二张主图」
618只是一场大促,但它每年都像行业的一面镜子。看懂镜子里照出来的结构变化,比追着跑更重要。
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